汽车涂料行业分析

Goodar

汽车涂料企业战略组群：
目前国内汽车涂料的生产企业大约有200多家，大致可分为三个集团：
第一集团：为行业内的主要外资企业有：杜邦、PPG、阿克苏—诺贝尔、立邦等国际市场巨头；
20世纪90年代，中国轿车工业以生产欧洲车型，特别是大众汽车占主导。随着2001年美国通用汽车公司在上海生产的别克和赛欧汽车，日本本田公司在广州的雅阁汽车扩大生产，以及2002年日本在天津丰田汽车公司年产3万辆汽车生产线的投产，美、日车型及其配套的美、日涂料体系生产和需求也将明显增长，一些世界著名的外资汽车涂料企业开始在中国建厂生产。
第二集团：为国内汽车涂料合资企业，主要有：北京红狮涂料公司、沈阳油漆厂、湖南油漆厂、重庆三峡油漆股份有限公司、天津灯塔油漆股份有限公司、上海造漆厂等；
20世纪90年代以来，单纯从国外引进技术的合作方式已不占主导地位。 依靠单纯引进技术从事汽车涂料业务的国内企业乃至合资企业，在参与中国市场上的国际竞争时的不利因素已逐步显现出来。有的企业花费了相当的投资引进了国外技术，建设了先进的生产装置，但由于市场需求变化太快，引进技术得不到及时更新等原因，产品投产后已不适应市场需求而步履艰难。为解决这种困惑，20世纪90年代初中国涂料行业出现了汽车漆合资热。北京红狮涂料公司、沈阳油漆厂、湖南油漆厂、重庆三峡油漆股份有限公司、天津灯塔油漆股份有限公司和上海造漆厂等分别于1991年、1994年、1995年、1996年、1998年在原先引进阿克苏、关西、巴斯夫、赫伯茨等技术的基础上扩大了合作，与这些有实力的外国汽车涂料公司建立了合资企业，从事中、高档轿车涂料的生产。
第三集团：主要由国内私营企业构成，这些企业为数众多，但生产规模小、相互之间各自为战，缺乏明确的市场战略定位；  


六、行业赢利水平：
由于汽车涂料行业内各企业集团的目标市场及产品定位有较大差别，因此其赢利水平也各不相同，一般来说占据行业第一集团位置的外资企业凭借其产品定位在市场高端其毛利水平可达30~40%；第二集团的涂料合资企业产品定位在中端，企业的平均毛利率约在20%左右；第三集团涂料企业由于产品定位在低端，企业的平均毛利率在15%左右。
就总体情况而言，汽车涂料行业的平均毛利率约在20%左右。

七、产品未来发展方向
汽车涂装，尤其是轿车涂装要求具有优异的装饰性能和防腐蚀性能。由于市场竞争的日趋激烈，各大汽车厂为追求汽车表面的鲜艳夺目，都在涂装方面竭尽全力，纷纷选择最新的涂装材料，因此轿车用涂料代表了涂料的最高水平和发展方向。同时，世界各国对汽车涂料的环保功能的要求越来越高。因此，在选择涂装材料和涂装工艺中，对环保型底漆和面漆的研发及其应用非常重视。既能扮靓车身，又能保护环境的功能涂料是汽车涂装材料的发展方向。以下分别从底漆和面漆二个方面来说明未来汽车涂料产品的发展方向：
  1、底漆：向无铅无锡的阴极电泳漆方向发展
      底漆用阴极电泳漆已在国内外使用多年，工艺非常成熟，然而，由于含有铅和锡等重金属而受到环保限制。因此无铅、无锡阴极电泳是电泳漆发展过程中一项重大改进。Herberts公司在这方面位居前列。欧洲的不少电泳线均已使用EC3000无铅、无锡电泳漆；上海大众有3条涂装线使用无铅、无锡电泳漆；日本的立邦涂料PowerNICS和BASF的CG310也不含铅，但含锡；PPG的EC6350不含铅、锡，也不含其它重金属，试验表明，其性能与含铅电泳漆相比毫不逊色。
2面漆：向水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料发展
      (1)水性涂料：  传统的汽车涂装工艺均采用溶剂型中涂＋底色漆＋罩光清漆。一辆表面积80m2左右的普通轿车挥发性有机化合物（VOC）排放量为10kg左右，平均为125g／m2。近年来，随着全球环境质量的日益恶化，各国涂料界都在从事减少环境污染的水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料的研究开发。欧洲国家近年来新建的生产线，全部采用了水性中涂和水性底色漆。北美新建的生产线，有的使用水性中涂，也有使用粉末中涂的，金属闪光底色漆则为水性的。欧美国家到2000年底色漆的水性化率达到65％。罩光清漆在欧洲主要仍是双组分溶剂型清漆，
    个别生产线开始试用水性清漆和粉末清漆。北美情况相似，但采用粉末清漆的比例高一些。日本由于环保法要求没有欧美高，水性涂料和粉末涂料推广较慢，到2003年左右将全面推广。国内整车涂装尚无使用水性涂料和粉末涂料的先例，但上海大众和上海通用等新建的涂装线已经为使用水性涂料做好了准备，所有的喷涂设备均采用不锈钢制成，烘干系统也预留了相应的位置。
      水性涂料溶剂型金属底色漆是VOC排放的最大来源，占汽车车身涂装各道工序排放总量的50％左右，通常一部轿车需要6kg左右的底色漆，金属底色漆的施工固体分只有15％左右，溶剂含量高达85％，如改为水性涂料，VOC排放量可减少80％以上。如果车身涂装全部采用水性涂料，VOC排放量可以降到27g／m2。
      由于水和溶剂在性能上有较大差别，水性涂料在涂装时漆膜易出弊病，如水的表面张力大、颜料分散性差、难以获得高装饰性和耐蚀性好的涂膜性能；水的腐蚀性大，需改造或新建喷涂线；水的比热大、难挥发，要求涂装环境的温度和湿度严格控制在规定的范围内；一般不能与溶剂型涂料通用烘干室,为适应环境保护的要求，欧美各国经过20多年攻关研究，汽车用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善。水性中涂漆的特点是施工固体分高，烘烤温度低，漆膜性能可与传统溶剂型中涂漆相当，抗石击性能优于溶剂型中涂漆膜。
    现有的水性底色漆主要有水性丙烯酸氨基漆和水性聚氨酯漆两种。由于水不能像溶剂那样快速蒸发，因此水性底色漆铝粉的定位控制是水性底色漆的技术关键。目前的水性金属底色漆的定向性能已经优于一般的溶剂型底色漆，闪光效果更好。水性底色漆可与溶剂型罩光清漆、水性清漆和粉末清漆配套使用。