聚氨酯防水涂料的发展现状2

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1.聚氨酯防水涂料的发展现状

从20世纪80年代开始，随着我国科学技术提高和化学建材工业的进步，聚氨酯防水涂料也获得了迅速的推广，北京市建筑工程研究所和山西化工研究所从 1974年开始率先对聚醚型聚氨酯防水涂料进行理论研究，结合了浴室、卫生间地面防水的要求进行了实践研究，列入了国家“七五”科技攻关计划；1985年上海隧道公司研发成功了851型焦油聚氨酯防水涂料，并且大量推广使用于防水工程，这是我国第一款商品化的聚氨酯防水涂料；1989年建设部对全国的防水材料市场进行整顿和评析，确认聚氨酯防水涂料成为人们信赖的防水材料，20世纪 90年代之后，聚氨酯防水涂料发生了突飞猛进的发展；1990年中国建设部部把聚氨酯防水涂料列入 “八五”计划重点实行的项目之一；1991年，上海湿克威的李坤全和苏州建材研究所的沈春林教授相继研制出了一款代号为911的新型聚氨酯防水涂料，该材料的最大创新点在于加水作为交联固化剂，且不再添加煤焦油这种有毒物质。1992年开始制定建材行业标准JC 500-1992，并于1993年开始实施，这极大促进了市场对聚氨酯防水涂料的开发与应用；1998 年建设部将焦油型聚氨酯防水涂料列为全国住宅禁止使用的防水材料，因而促使科研院所和生产单位进行技术升级。市场上很快出现了各种煤焦油聚氨酯的替代产品，包括沥青改性聚氨酯防水涂料、单组份聚氨酯防水涂料、彩色聚氨酯防水涂料、无溶剂喷涂聚氨酯防水涂料等。
经过十多年的推广和发展，我国聚氨酯防水涂料逐成了品种齐全、性能优异的欣荣局面,此时行业标准JC 500已经无法满足市场发展的需求，2003年由中国建筑材料联合会提出制定了中华人民共和国国家标准GB/T 19250《聚氨酯防水涂料》,按产品拉伸性能，将聚氨酯防水涂料分为I、II类，增加了单组份产品，增设了撕裂强度、潮湿基面粘结强度等试验项目，对试验方法与技术指标也做了大的调整。随着21世纪国家经济建设的迅猛发展，聚氨酯防水涂料除了民用市场的爆发式增长外，在国家重点工程建设领域也取得了飞跃式增长，尤其在我国高铁、地铁、公路、水利工程等重点领域，对高性能的聚氨酯防水涂料提出了更高的要求。其中2005年由中国建筑材料联合学会提出制定了行业标准JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》,2011年铁道部制定的行业标准TB/T 2965-2011《铁路混凝土桥面防水层技术条件》,都对聚氨酯防水涂料提出了98%的固含量要求，极大地促进了聚氨酯防水涂料在国内的健康发展。
随着聚氨酯防水涂料的应用越来越广泛，产品越来越多元化，2013年由中国建筑材料联合会提出对GB/T 19250《聚氨酯防水涂料》进行再次修订，标准将产品分为3种类型：Ⅰ型通常用于工业与民用建筑工程的普通防水，有单双组分两种产品，主要指标拉伸强度大于2 MPa；Ⅱ型通常用于桥梁等非直接通行部位桥面的防水，主要指标拉伸强度大于6 MPa；Ⅲ型通常用于桥梁、停车场、上人屋面等外露通行部位的防水，主要拉伸强度大于12MPa。此外标准中还增加了燃烧性能和有害物质限量检测项目，促进了聚氨酯防水涂料在建筑领域的更广泛应用。
建筑防水行业一直属于“大行业，小企业”的格局。行业集中度低，拥有生产许可证（防水卷材需要质量技术监督局办理许可证，防水涂料不需要）的企业有1 500多家，无证企业还有600多家，无证企业的销售收入达到整个行业销售收入的30%。但是随着国家质检总局、工信部以及市场监督加强，行业规模以上企业收入占比逐渐提高，骨干防水企业的竞争力不断提升，落后产品和产能被淘汰。2016年，行业首家上市公司东方雨虹(002271.SZ)的营业业绩为70.11亿，同比增长32.18%，到2017年营业收入突破100亿元大关，在整个建材板块排第3名，业绩较上一年增长45.62%，2018年应收达到142亿元，同比增长38%，其中聚氨酯防水涂料产量近三年数据显示，每年的增长率更是超过过了50%，这组数据足以说明建筑防水行业的市场马太效应正在上演。2017年随着凯伦股份（300715.SZ)、飞鹿股份(300665.SZ)、科顺股份(300737.SZ)在创业板上市，同时三棵树(60373.SH)、伟星股份(002003.SZ)也先后宣布建立防水涂料和卷材生产线，宣布正式进军防水市场，未来几年将会有越来越多的资金涌入防水行业，建筑防水行业迎来了一个全新的竞争格局。
目前国内防水材料生产企业超过5000家，其中防水涂料生产企业将近2000家，由于生产技术难度相对较大，对生产设备和产业技术人员要求较高，市场上能生产聚氨酯防水涂料的企业只有不到200家。对于聚氨酯防水涂料，从其诞生以来就一直受到国家产业政策的支持和市场的青睐，从20世纪90年代的年产几万吨，增长到21世纪初的年产十几万吨，再到近几年的年产几十万吨的市场规模（见图2），展示了聚氨酯防水涂料在建筑领域的产品优势，而且生产厂家和市场主要需求集中分布在沿海经济发达省份，特别是广东、上海、江苏、北京的常量已经超过了市场总量的一半，说明越成熟的市场对高性能产品的需求就越旺盛。近年来，由于我国城镇化速度的加快、国家大基建的持续投资以及房地产业的发展，建筑防水材料的应用越来越广泛，据中国建筑防水协会统计，我国的防水材料市场年需求超过20亿m2，防水市场产值在2000亿元。防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类产品，其中防水卷材约占62.8%，防水涂料约占27.8%，近几年聚氨酯防水涂料每年的增长率都保持在10%左右，表现出了良好的发展势头。