作为中国体育用品制造业的聚集地,泉州拥有一批知名体育运动品牌,多年来,安踏、361°、特步、贵人鸟等企业成功在资本市场上市。
这一次,张维建和他创办的舒华体育股份有限公司(下称“舒华体育”)也得到了A股市场的入场券。
舒华体育二次IPO冲击成功,于12月2日正式在A股上市。
早在8月,证监会已经通过了舒华体育的此轮申请。
舒华的上市之路一波三折。最早曾于新三板挂牌,到2018年下半年,舒华首次向证监会提交A股招股书,但在监管层数条反馈意见之下,主动选择终止IPO。2019年5月,舒华又再度提交IPO申请。
安踏和特步一年为其创造2.26亿元的收入,舒华体育是一家典型的“晋江企业”。
上市之前,创始人张维建通过直接或间接方式持有舒华体育约82.5%的股份,剩余的股份则大致平均分布在4家投资机构手中。其中青岛金石灏汭为中信证券子公司金石投资的全资子公司,更引人注目的则是林芝安大,林芝安大中并列第一大股东的为丁世忠、丁世家——分别是同样发家自泉州的安踏集团的现任董事局主席兼CEO以及董事局副主席兼副总裁。
2016年到2018年,安踏和特步始终是舒华体育第一和第三大客户。2018年安踏和特步合计为舒华创造了2.26亿元的收入,占舒华体育2018年总营收的19.13%。
此前,证监会也曾在《反馈意见》中询问舒华体育,未将安踏、特步认定为发行人关联方是否符合规定,舒华体育向安踏、特步销售商品定价是否公允,是否存在利益输送,是否存在重大依赖等问题。
在最新的招股书中,舒华体育专门用了近2页篇幅来进行公司与安踏体育之间关联交易的背景及必要性、公允性分析。
历经20多年的演变,目前舒华体育的业务可以分为两块。首先是以安踏为代表客户的展示架销售业务,其次是健身器材业务,包括室内健身器材、室外路径产品。
舒华体育此次将首次公开发行A股不超过5000万股,占发行后总股本的12.15%。拟募集资金5.46亿元,将用于二期生产基地建设、研发中心建设、信息化建设、补充流动资金等项目。
据悉,舒华体育于11月30日确定发行价格,12月2日开启新股网上、网下申购,12月4日公布中签结果,申购代码为707299,股票代码为605299。
舒华体育股份有限公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售健身器材包括室内健身器材、室外路径产品。
目前,公司已形成了完整的健身器材与展示架产品的业务体系,并已在福建晋江、泉州台商投资区及河南商丘设立生产基地,业务范围覆盖全国。
公司室内健身器材主要面向个人消费者及企事业单位客户进行销售,室外路径产品主要用于政府“全民健身路径工程”及企事业单位体育设施建设等项目;展架类产品的主要客户为阿迪达斯、安踏体育、特步等国内外知名品牌企业。