3月16日,百丽时尚集团正式向港交所递交IPO申请。
在私有化5年后,高瓴操刀“鞋王”百丽再度赴港上市。
3月16日,百丽时尚集团正式向港交所递交IPO申请。
事实上,成立于1981年的百丽早在2007年5月23日就已成功登陆港交所。以2020年零售额计,百丽已发展成为中国规模最大的时尚鞋服集团。
招股书显示,百丽时尚多元布局20个自有品牌及合作品牌,覆盖女鞋、男鞋、服装、包配和童鞋等品类,致力于打造最富活力的品牌成长平台,服务中国最广泛的消费者群体。
从百丽私有化到转型改革,再到重新冲击港股IPO,都不离开高瓴的身影。
业绩方面,百丽时尚近年财务数据亮眼,业绩向好。
招股书显示,在过去两个财政年度和2022财年前九个月(财政年度结束日期为每年2月底),百丽时尚的营业收入分别为201亿、217亿和176亿元,相应的净利润分别为17亿、26亿和23亿元。
五年前曾私有化退市
自2014年起,作为主要营业利润来源的百丽国际鞋类业务业绩大幅下滑,进而导致整体财务表现持续衰退。
2017年7月25日,高瓴、鼎晖等牵头的财团完成对百丽国际的私有化,7月27日百丽国际撤销上市,退市时市值约531亿港元。
2019年10月10月,百丽国际分拆的运动鞋服业务“滔博国际”成功登陆港交所。 私有化后,基于私有化财团成员的经验和资源,百丽针对鞋类业务主要采取了五大举措:
一、把品牌重新梳理定位,优化品牌组合,强调差异化; 二、在线上业务投入大量资源,包括电商平台与社交平台; 三、优化线下零售网络,重点发展购物中心渠道; 四、加快数字化转型,配合垂直一体化价值链,打造“订、补、迭”供应链模式; 五、探索智能制造和规模定制等创新能力和模式。
目前拥有9153家直营门店 王者归来
截至2021年11月30日,百丽时尚在中国共有9153家直营门店,遍布30个省份的 337个城市以及香港和澳门。
根据弗若斯特沙利文的资料,以2020年零售额计,百丽时尚以11.2%的市场份额位居中国时尚鞋履市场第一。 目前,百丽时尚布局20个自有品牌及合作品牌,覆盖女鞋、男鞋、服装、包配和童鞋等品类。鞋履品牌方面,目前有12个自有品牌,包括:
BELLE、STACCATO、Joy & Peace、TATA、73hours、TOOMANYSHOES等;3个代理品牌,包括BATA、Hush Puppies、Champion;以及分销Clarks和CAT 两个品牌。服装品牌方面,除自有品牌Initial、分销CAT和Champion外,还代理日本女装品牌MOUSSY和SLY。
对于融资用途,百丽时尚集团表示将用于偿还短期银行贷款、进一步发展品牌和产品组合、投资技术举措以加速业务多个方面的数字化转型、营运资金及其他一般企业用途。
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